Sistemas de negociação de gestão de riqueza

Sistemas de negociação de gestão de riqueza.
Isso permite que os investidores monitorem continuamente seu portfólio e tomem decisões educadas sobre como proceder. Para obter o máximo de bobsguide, inscreva-se hoje. Os investidores devem sempre estar atentos aos riscos envolvidos na negociação desses produtos de investimento. Nós incluímos soluções de um número de bem conhecidos fornecedores de sistemas de gerenciamento de ativos que fornecem sistemas de ativos para gestores de investimentos e investidores em todo o mundo. Qual é a melhor solução de gerenciamento de ativos?
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Vídeo por tema:
Ferramentas de gerenciamento de riqueza para executivos ocupados.
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Sistemas de gerenciamento de ativos.
Encontrar um sistema de gerenciamento de ativos adaptado às suas necessidades é fácil com a ajuda da bobsguide. Oferecemos todos os tipos de soluções de gerenciamento de ativos, de hedge funds e fundos mútuos, aos mercados de capitais.
Soluções alternativas de investimento.
Sistemas e serviços de gestão de investimentos relacionados a todos os aspectos de investimentos alternativos.
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Soluções de mercados de capitais.
Encontre software e serviços de mercado de capitais focados em títulos, mercado de ações e títulos e tudo.
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Custódia Global.
Software e soluções de títulos transfronteiriços projetados com o objetivo de processar transfronteiras.
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Hedge Fund Systems.
Navegue na nossa coleção de sistemas de investimentos em hedge funds que incluem uma variedade de software de ativos e.
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Fundos mútuos / fundos de investimento.
Serviços de fundos mútuos e software focados em contabilidade, gerenciamento e análise de mútuo.
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Medição de desempenho.
Encontre sistemas de gerenciamento de desempenho e soluções de análise de fundos focados na entrega de desempenho.
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Sistemas de gerenciamento de portfólio / fundo.
Navegue na nossa gama de sistemas de gerenciamento de portfólio e fundos para o fundo, ativos e portfólio.
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Portfolio Analytics.
Faça decisões de investimento melhores e mais rápidas com sistemas analíticos de portfólio propostos. Navegue por um.
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Gerenciamento de riqueza / Family Office.
Navegue na nossa coleção de software de gerenciamento de riqueza e serviços focados em provedores de riqueza.
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Desenvolvedor de Software / Consultor Técnico.
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Perguntas frequentes.
Encontrar um sistema de gerenciamento de ativos.
No ambiente complexo e em constante mudança de hoje, os gestores de investimento precisam de sistemas de gerenciamento de ativos que possam atender às demandas de um portfólio de investimentos moderno. Escolher software efetivo de ativos pode significar a diferença entre uma carteira média de investimentos e uma que gera uma quantia significativa de dinheiro. E isso é ainda mais verdadeiro em economias imprevisíveis onde o valor de um único investimento pode variar consideravelmente.
A gestão de ativos financeiros fornece uma maneira para os investidores realizarem todo o potencial de seus investimentos, mostrando-lhes os riscos e os custos das escolhas feitas. Existem muitos tipos diferentes de sistemas de ativos, cada um projetado para trabalhar com tipos específicos de investimentos, de ações e títulos, para hedge funds e fundos mútuos.
Claro, há mais em gerenciamento de ativos do que apenas software de gerenciamento de ativos e a bobsguide pode fornecer aos investidores e gerentes de investimentos as novidades mais recentes, os próximos eventos e os cursos úteis para aumentar o conhecimento e a compreensão do mercado. Nós também oferecemos listas de empregos de gerenciamento de ativos para aqueles que procuram um novo papel ou querendo avançar na carreira.
Para começar, você pode navegar em nossas listas e obter informações mais detalhadas, inscreva-se gratuitamente. O registro é rápido e fácil e oferece acesso completo ao nosso banco de dados de soluções de gerenciamento de ativos.
Qual é a melhor solução de gerenciamento de ativos?
Os sistemas de gerenciamento de ativos rastreiam e registraram transações, mantendo registros para referência futura, bem como fins de análise. A informação que pode ser obtida dos sistemas de ativos permite que um investidor compreenda exatamente qual é seu status financeiro, bem como as melhores maneiras de maximizar seus investimentos para obter ganhos adicionais.
Nós incluímos soluções de um número de bem conhecidos fornecedores de sistemas de gerenciamento de ativos que fornecem sistemas de ativos para gerentes de investimento e investidores em todo o mundo. Para facilitar a seleção de software de gerenciamento de ativos, a bobsguide organizou as várias opções em categorias. Isso deve ajudá-lo a encontrar uma solução que se adapte a você e aos requisitos específicos da sua empresa.
Para os indivíduos que detêm investimentos em formas não tradicionais, como arte, vinho, antiguidades, colecionáveis ​​ou mesmo ações privadas e hedge funds, nossa seleção de soluções alternativas de investimento será de grande valor.
As soluções de mercado de capitais são projetadas para lidar com mercados de títulos, ações e títulos, bem como outras facetas dos mercados de capitais.
Para aqueles que negociam títulos através das fronteiras internacionais, as soluções de gerenciamento de ativos de custódia global ajudarão a proteger esses investimentos.
Nossa coleção de sistemas de gerenciamento de ativos de fundos de hedge inclui uma variedade de software e serviços de ativos relacionados a esse setor de investimento, incluindo venda a descoberto, contratos futuros, swaps e contratos de derivativos, bem como alavancagem.
Os sistemas de gestão de ativos para fundos de investimento e fundos de investimento oferecem aos usuários assistência na contabilidade, gerenciamento e análise desses investimentos.
Uma parte importante da gestão de ativos é a medição de desempenho. Isso permite que os investidores monitorem continuamente seu portfólio e tomem decisões educadas sobre como proceder. O software de gerenciamento de ativos correto pode significar a diferença entre tomar a decisão certa ou perder.
Os sistemas de gerenciamento de portfólio / fundo e a análise de portfólio são ferramentas úteis na administração cuidadosa de um ativo de investimento.
Para aqueles que fornecem gerenciamento de ativos para famílias ricas, nossas soluções de gerenciamento de riqueza e escritório familiar podem ser extremamente úteis.
Estabeleça um sistema de gerenciamento de ativos com a ajuda do bobsguide.
Como um recurso on-line para sistemas de gerenciamento de ativos, a bobsguide foi criada para auxiliar os investidores e gerentes de investimentos na busca do software, da equipe, dos cursos e das informações de que precisam. Oferecemos aos usuários uma vasta gama de software de gerenciamento de ativos fornecidos por fornecedores respeitáveis ​​de sistemas de gerenciamento de ativos, o que pode ajudar a garantir que as escolhas de investimento que eles fazem são inteligentes e lucrativas.
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Gestão de riqueza.
O que é 'Gestão de Riqueza'
O gerenciamento de riqueza é um serviço profissional de alto nível que combina assessoria financeira e de investimento, serviços contábeis e tributários, planejamento de aposentadoria e planejamento legal ou imobiliário por uma taxa fixa. Os clientes trabalham com um único gerente de riqueza que coordena a contribuição de especialistas financeiros e pode incluir conselhos de coordenação do próprio advogado, contabilista e agente de seguros do cliente. Alguns gerentes de riqueza também oferecem serviços bancários ou conselhos sobre atividades filantrópicas.
ABRANGENDO 'Gestão de Riqueza'
Embora o uso de um gerente de riqueza seja baseado na teoria de que ele pode prestar serviços em qualquer aspecto do campo financeiro, alguns optam por se especializar em áreas específicas. Isso pode ser baseado na experiência do gerente de riqueza em questão ou no foco principal do negócio dentro do qual o gerente de riqueza opera.
Exemplo de Gerenciamento de Riqueza.
Por exemplo, os empregados diretos de uma empresa conhecida por investimentos podem ter mais conhecimento na área de estratégia de mercado, enquanto aqueles que trabalham no emprego de um grande banco podem se concentrar em áreas como a gestão de fideicomissos e as opções de crédito disponíveis, em geral planejamento imobiliário ou opções de seguro. A posição é considerada de natureza consultiva, pois o foco principal é fornecer orientações necessárias para aqueles que usam o serviço de gerenciamento de riqueza.
Estruturas de Negócios de Gestão de Riqueza.
Os gerentes de riqueza podem trabalhar como parte de um negócio em pequena escala ou como parte de uma empresa maior, na maioria das vezes associada diretamente à arena financeira. Dependendo do negócio, os gerentes de riqueza podem funcionar sob diferentes títulos, incluindo consultor financeiro ou consultor financeiro. Um cliente pode receber serviços de um único gerente de riqueza designado ou pode ter acesso a membros de uma equipe de gerenciamento de riqueza específica.
Estratégias de um Gerente de Riqueza.
O gerente de riqueza começa por desenvolver um plano que irá manter e aumentar a riqueza do cliente com base na situação financeira, objetivos e nível de conforto desse indivíduo com risco. Após o desenvolvimento do plano original, o gerente se reúne regularmente com os clientes para atualizar metas, revisar e reequilibrar o portfólio financeiro e investigar se são necessários serviços adicionais e com o objetivo de permanecer no serviço do cliente ao longo de sua vida.

Sistemas de negociação de gestão de riqueza
AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE RIQUEZA (WMS)
Como resultado dessas pressões de concorrência, soluções de software de fornecedores de tecnologia de terceiros estão evoluindo para dar às empresas de gerenciamento de riqueza uma vantagem competitiva.
Gerentes de Riqueza Escritórios Familiares Corretores de bolsa Fundos de pensões administrados internamente.
Todos os aspectos da frente, meio e amp; requisitos de back office, entrega de CRM, suporte a decisões, STP, contabilidade, CGT, relatórios de clientes e tudo a partir de um único sistema integrado ou melhores soluções de raça.
Gerenciamento de pedidos: interfaces WMS para plataformas de execução para negociação ou recursos de negociação para serem executados individualmente ou entre carteiras, garantindo o cumprimento dos mandatos, requisitos regulamentares e quaisquer considerações fiscais relevantes. O WMS deve incorporar um FIX. Interfaces para plataformas de negociação externas, por exemplo, EMX, Calastone e Cofunds são essenciais. Contabilidade de caixa eletrônico: o WMS deve ter capacidade para gerenciar qualquer tipo de entrada de caixa; Publicações para clientes, corretores e intermediários. Cada registro associado a uma conta bancária e moeda padrão, com inscrições na carteira designada e contas bancárias da empresa (nomeada). Processamento de Dividendos: o WMS deve fornecer facilidade para a captura, monitoramento e processamento de todas as formas de renda de investimento, incluindo a distribuição e o tratamento, incluindo os requisitos associados de relatórios regulamentares e de divulgação. Ações corporativas: o WMS permite o processamento altamente automatizado de até mesmo as ações corporativas mais complexas em todas as contas relevantes. Liquidação: o WMS monitora a atividade de liquidação diária e futura em todas as contas de corretores e clientes individuais e inclui interfaces para uma variedade de custódia para relatórios e reconciliação. Nomeado / Custódia: O WMS fornece uma facilidade de custódia segura totalmente integrada e abrangente, permitindo que ações sejam registradas em qualquer combinação de registros agrupados, designados ou de clientes. Razão nominal: o WMS tem um razão nominal que suporta controles internos e práticas contábeis de grupo. O WMS combina uma vasta gama de processos conduzidos por eventos em procedimentos lógicos relacionados ao investimento, oferecendo a sua organização a capacidade de lidar com o aumento dos volumes de negócios, reduzindo o esforço gasto em administrar essas demandas automatizando o processo de reconciliação bancária diariamente e periódico. Conciliações: o WMS apóia a reconciliação de caixa e estoque. Valuações: posições em tempo real, pesquisa de fundos e 'e se?' visualizações aplicadas em qualquer nível hierárquico. Medição de desempenho: os motores de desempenho WMS usam a metodologia Modified Dietz para fornecer retorno ponderado no tempo. Desempenho atual e periódico calculado a qualquer freqüência e apresentado graficamente em comparação com benchmarks, índices de mercado e compósitos. Portfolio Modeling & amp; Reequilíbrio: defina carteiras modelo para atender a uma gama diversificada de modelos de investimento e de objetivos de risco. Os modelos podem ser mantidos ao nível do setor para suportar o gerenciamento ativo através da escolha de ações ou até o nível de segurança individual para suportar o gerenciamento automatizado de carteiras de alto volume. Hedging de Moeda: WMS permite que o gerente de riqueza implemente estratégias de hedge. Objectivos de Liquidez da Reunião: Utilizando uma escada de caixa, os usuários podem determinar sua própria interpretação de liquidez, com base em dinheiro resolvido / não liquidado, taxas vencidas, receitas e ordens permanentes para determinar o caixa disponível para investimento. Ordens: ordens geradas em qualquer nível hierárquico para carteiras únicas ou múltiplas antes de serem automaticamente passadas para a mesa de negociação para execução. Cumprimento do mandato: aplicação de objetivos de investimento direcionados e garantia de que os mandatos e os requisitos regulamentares não sejam violados. Tax Modeling & amp; Análise: um imposto altamente sofisticado que permite que qualquer posição fiscal potencial seja vista em conjunto com os subsídios disponíveis da YTD. Pre & amp; Conformidade pós-comércio: o WMS incorpora um conjunto baseado em regras sofisticadas e flexíveis que suporta a conformidade pré e pós-comercial para assegurar que as políticas de investimento cumpram plenamente os requisitos de regulamentação e de mandato. Inteligência de negócios: relatórios flexíveis em toda a operação para apoiar os gerentes de negócios, risco e equipes de conformidade. Marketing, vendas e ferramentas de serviço que criam uma única fonte de informações de relacionamento que é compartilhada em todo o negócio, de modo que as vendas importantes e os detalhes do serviço do cliente sejam sempre facilmente acessíveis. Taxas de gerenciamento: as taxas podem ser cobradas ao nível da família, do cliente ou do portfólio em qualquer freqüência e em qualquer data recorrente usando uma variedade de métodos de cálculo diferentes. Estes variam de percentagens fixas, valores fixos, escalas em camadas, relacionadas ao desempenho e qualquer combinação dos mesmos e podem ser cobrados sobre o valor do total de ativos, ativos individuais, incluindo ou excluindo o rendimento com provisão especial feita para ativos individuais detidos e permitindo o terceiro taxas de festa a serem calculadas e deduzidas da carteira e pagas diretamente aos terceiros associados à carteira. Conformidade: assegure a adesão aos mandatos dos clientes através da alocação de ativos, instruções específicas do cliente, limitações regulatórias, acordos de clientes e assim por diante. Relatórios Regulatórios: o WMS contém funcionalidades de relatórios regulatórios abrangentes. Relatórios de clientes: solução completa de ponta a ponta para design de relatórios, coleta de dados e distribuição automatizada. Relatórios definíveis pelo usuário que permitem a total liberdade de design. Capacidade de agendar e diarizar as séries de produção e combinar o mercado próprio e comentários personalizados ao lado do KYC, avaliação, desempenho, transações de capital e renda, custódia e cronogramas fiscais abrangentes. Portal do Cliente: o acesso on-line 24/7 ao investidor através de um login seguro fornece acesso às posições atuais do portfólio e detalhes da transação, além de permitir o acesso dos usuários a cópias eletrônicas de todos os relatórios dos clientes e notas do contrato.